Trump impulsa al mercado: Bolsa de Nueva York, Tesla y Bitcoin en alza

Victoria de Trump genera un repunte en los mercados financieros

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 provocó un fuerte repunte en los mercados financieros, destacándose la Bolsa de Nueva York, las acciones de Tesla y el precio de Bitcoin. Los inversores respondieron positivamente a las promesas económicas del republicano, que incluyen aumentos de aranceles, recortes de impuestos y una reducción drástica de las regulaciones.

En las primeras operaciones de la jornada, el promedio industrial Dow Jones alcanzó niveles históricos, subiendo un 3.18% hasta los 43,580.55 puntos. Por su parte, la tecnológica Nasdaq aumentó un 2.33%, llegando a los 18,872.11 puntos, mientras que el S&P 500 avanzaba un 2.05%, alcanzando los 5,902.40 puntos.

Acciones bancarias y Tesla se benefician del optimismo económico

Las acciones bancarias lideraron el repunte del mercado, en gran parte debido a la expectativa de que las políticas económicas de Trump fortalecerán la economía de Estados Unidos. JPMorgan Chase, por ejemplo, subió un 8.3%.

Tesla, la compañía dirigida por el magnate Elon Musk y firme partidario de Trump, también experimentó un fuerte aumento en sus acciones, con un salto del 15.1% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Además, las acciones de Trump Media and Technology Group también vieron un repunte.

Bitcoin alcanza un máximo histórico tras la victoria de Trump

El mercado de criptomonedas también se benefició del optimismo económico generado por la victoria de Trump. El precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 75,000 dólares y rompiendo el récord establecido en marzo de este año. Otras criptomonedas, como Ether, también vieron incrementos de hasta el 8%.

Aunque Trump había sido previamente escéptico respecto a las criptomonedas, antes de las elecciones cambió de postura. El republicano prometió convertir a Estados Unidos en “la capital mundial del cripto” y crear una «reserva estratégica» de Bitcoin, lo que ha animado a los inversionistas a apostar por el sector.

Trump promete cambios que impulsan a los mercados

Las propuestas de Trump también incluyen un aumento en los aranceles y la eliminación de regulaciones, lo que motivó a los inversores a apostar por una serie de activos que podrían beneficiarse de estas políticas. En particular, la promesa de reducir los impuestos y simplificar las regulaciones económicas fue recibida con optimismo por los mercados financieros.

El control republicano del Senado aumenta la confianza de los inversores

A la confianza generada por las promesas de Trump se sumó la noticia de que los republicanos lograron el control del Senado, lo que asegura que, al menos una cámara del Congreso estará bajo su influencia en el próximo año. Esta consolidación del poder legislativo aumentó aún más el optimismo de los mercados, lo que contribuyó al repunte observado en diversas áreas.

Peso mexicano alcanza su peor nivel en dos años

El peso mexicano se encuentra en un momento crítico, cerrando la semana con una depreciación del 1.7% debido a la incertidumbre sobre una posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Esta situación ha llevado a los inversionistas a optar por activos menos arriesgados, causando que la moneda se hundiera a niveles que no se veían desde hace más de dos años.

Contexto Económico y Laboral

El viernes, el peso se cotizaba a 20.2890 unidades por dólar, lo que representa una caída del 1.38% en comparación con el precio de referencia de Reuters del día anterior. A lo largo de la mañana, el peso había logrado un leve aumento del 0.43%, alcanzando los 19.9267 por dólar. Este retroceso acumulado del 1.7% durante la semana se ve exacerbado por preocupaciones locales en torno a reformas controvertidas impulsadas por el gobierno.

Por otro lado, los datos laborales en México revelaron una ligera disminución en la tasa de desempleo en septiembre. Sin embargo, una encuesta del banco central mostró que los analistas ajustaron al alza sus proyecciones de inflación, mientras que las expectativas sobre el Producto Interno Bruto (PIB) se redujeron para este año.

Análisis del Mercado

En el ámbito bursátil, el índice referencial de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV, experimentó un ligero avance del 0.10%, alcanzando los 50,712.42 puntos, aunque aún muestra una caída del 2.1% en el transcurso de la semana.

Los valores de Grupo Financiero Banorte lideraron las ganancias del día, incrementándose un 2.15% hasta alcanzar los 142.32 pesos, seguidos por los títulos de Alsea, que avanzaron un 1.84% a 49.27 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos también mostraron un aumento, con el bono a 10 años subiendo 17 puntos base hasta el 10.21%, mientras que la tasa a 20 años escaló 20 puntos, alcanzando el 10.50%.

Sheinbaum califica de «fuerte» a la economía de México

Este viernes 4 de octubre, desde Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en «La Mañanera del Pueblo» sobre la situación económica del país, la cual calificó como «fuerte», a la vez que anunció una reducción del déficit público para 2025.

En la rueda de prensa, Sheinbaum dijo que: «La economía de México, está bien, está fuerte, eso se logró con el humanismo mexicano y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno».

Negó la Mandataria cualquier relación entre la aprobación de la Reforma Judicial y la depreciación del peso mexicano, que atribuyó al comportamiento de la economía internacional, las repercusiones que tiene la actualidad estadounidense en México y la caída de la bolsa de valores de Japón ocurrida recientemente.

Según el Banco de México, desde que la Presidenta Sheinbaum asumió el cargo, el peso se ha apreciado frente al dólar un 1.63% hasta un tipo de cambio de 19.37.

«Estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal, sino mejora en aduanas en el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos», explicó Sheinbaum sobre sus planes para 2025.

La Presidenta hizo referencia a la herencia económica recibida de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Vamos a cerrar bien (el año), hay recursos, el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año», afirmó.

No obstante, las últimas previsiones del sector privado apuntan a una ralentización económica. El banco BBVA ayer jueves redujo a 1.2% su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2024 desde una previa de 2.5%, ante la desaceleración de la actividad económica en el país y la incertidumbre generada por la Reforma Judicial La expectativa del banco para el cierre del año se ubica ligeramente por debajo del consenso de analistas privados, que esperan una subida del PIB mexicano en 2024 de casi 1.5%, según la última encuesta del Banco de México, mientras el Gobierno de México espera que sea del 3 por ciento.

Para 2025, también redujo su perspectiva de crecimiento a 1%, desde una proyección de 2.4%, expuso Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, en una conferencia de prensa.

La Presidenta Sheinbaum anunció a su vez que en el plazo de unas semanas, presentará su paquete económico junto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Gobierno federal simuló gasto en atención a desastres naturales

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal “simuló” destinar recursos a la atención de desastres naturales. Según las Cuentas Públicas e informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los fondos asignados no se utilizaron en su totalidad y fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Muchos de estos fondos regresaron a la Tesofe y se redirigieron a las obras emblemáticas de la administración de López Obrador, un hecho admitido por legisladores de Morena.

Al inicio de su mandato, se eliminó el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, que acumulaba los recursos anuales. Solo quedaron activos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), que en 2019 sumaron un total de 41 mil millones de pesos. Sin embargo, al finalizar la administración de López Obrador, este monto se redujo a 13 mil 500 millones de pesos.

Para 2020, el fideicomiso ya no existía y los recursos en el Fonden y Fopreden ascendían a 27 mil millones de pesos. En 2021, se asignaron 8 mil 727 millones de pesos al Fonden, pero no se gastó nada de ese monto y se reintegró por completo a la Tesofe.

En 2022, se aprobó un presupuesto de 9 mil 54 millones de pesos para el Fonden. Sin embargo, al final del año solo se usaron mil 697 millones, y el resto se devolvió a la Tesofe.

Situación Actual

El Fondo de Prevención de Desastres Naturales enfrentó una situación similar: se destinaron 400 millones de pesos en 2021 y 2022, pero al concluir cada ejercicio fiscal, los fondos se vaciaron y se transfirieron a la tesorería. “La diferencia entre 2018 y 2024 supera los 28 mil millones de pesos, lo que evidencia que la atención y prevención de desastres naturales no fue prioritaria durante este sexenio», afirmó el diputado panista Saúl Hernández, quien formó parte de la Comisión de Presupuesto en la 65 Legislatura.

Presupuesto 2018 a 2024

De la Fuente y Ebrard, próximos secretarios de Relaciones Exteriores y Economía

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó esta mañana de jueves a una parte de su Gabinete para su periodo de gobierno 2024 – 2030, en el que destaca Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores; y Marcelo Ebrard, en Economía.

Además, Sheinbaum complementó la lista con el nombramiento de Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien estará el frente de una nueva secretaria, llamada Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación; Alicia Bárcena Ibarra, como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegué Sacristán, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y, finalmente, Ernestina Godoy Rmaos, en la Consejería Jurídica.

La presentación fue de tres hombres y tres mujeres que forman parte del próximo Gabinete de Gobierno federal. De acuerdo al equipo de Sheinbaum, «todas y todos creen en la Cuarta Transformación, en el servicio al pueblo y tienen muy claro que nuestra tarea es seguir avanzando en el desarrollo con bienestar, justicia y la protección del medio ambiente. No le vamos a fallar a nuestro pueblo».

Hasta antes de hoy, el único nombramiento confirmado era el de Rogelio Ramírez de la O, que repetirá al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lopez Obrador afirma que se está apoyando a la economía

En medio de la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “sin precedente” en los últimos tiempos se ha apoyado a la población para que no cueste tanto la energía eléctrica, con esto apoyar la economía del pueblo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su Gobierno está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “como nunca” y parte de esto es la compra de plantas de energía eléctrica a la española Iberdrola, por lo que la Comisión tendrá cerca de 60% de capacidad de generación en México.

“Estamos haciendo un esfuerzo sin precedente en los últimos tiempos para que no cueste tanto la energía eléctrica, lo que tiene que ver con el consumo doméstico con relación a otros países; estamos abajo, incluso debajo de Estados Unidos. Esto no había sucedido en otros tiempos”, precisó el Presidente.

“Estamos fortaleciendo a la CFE como nunca. Con la compra de plantas de Iberdrola, y la CFE va a tener como 60% de capacidad de generación y estamos ayudando mucho a los consumidores. Estamos fortaleciendo, apoyando la economía popular, porque esa es la economía moral, apoyar al pueblo, a la gente”, explicó López Obrador.

Pemex experimenta drástica caída de ganancias en los primeros nueve meses de 2023

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha reportado una disminución drástica en sus ganancias netas durante los primeros nueve meses de 2023, alcanzando los 3 mil 025 millones de pesos (aproximadamente 166 millones de dólares). Esta cifra representa una caída del 98.5% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando obtuvo ganancias por 195 mil 616 millones de pesos (unos 10,748 millones de dólares).

A pesar de esta significativa disminución en sus ingresos, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha afirmado que la empresa cuenta con el respaldo del gobierno y mantiene una perspectiva favorable.

Romero Oropeza ha atribuido los resultados a la estabilidad de los precios del petróleo, un entorno favorable, el aumento de la extracción de crudo y las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, ha destacado que la pérdida neta en el tercer trimestre de 2023 es un 52.1% menor que en el mismo período del año anterior.

No obstante, el director de Pemex ha señalado que los efectos de la variación cambiaria debido a la depreciación del peso frente al dólar durante el tercer trimestre han tenido un impacto negativo en el rendimiento financiero de la compañía.

La compañía ha experimentado una disminución interanual del 30.7% en los ingresos totales por ventas y servicios durante los primeros nueve meses de 2023, alcanzando un total de 1.3 billones de pesos (aproximadamente 71,428 millones de dólares). Las exportaciones y las ventas domésticas han disminuido en un 32.2% y un 21.4%, respectivamente.

El rendimiento bruto y el rendimiento antes de impuestos y derechos (ebitda) también han disminuido significativamente en un 66.2% y un 66.4%, respectivamente.

Si bien Pemex obtuvo ganancias de 5 mil 151 millones de dólares en 2022, poniendo fin a nueve años consecutivos de pérdidas, las actuales cifras contrastan con los resultados negativos de 2021, cuando la empresa reportó pérdidas por 10,900 millones de dólares, y en 2020, cuando se enfrentó a una pérdida de 24,735 millones de dólares. La disminución de las ganancias se produce en medio de un entorno económico desafiante.

La OMC estima una desaceleración en el comercio global de mercancías con un crecimiento del 0.8% en 2023

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha revisado sus previsiones para el comercio global de mercancías en 2023 y estima que el crecimiento será de solo un 0.8%. Esto representa una fuerte desaceleración en comparación con el crecimiento del 2.7% registrado en 2022. Esta revisión a la baja se atribuye a varios factores, incluida la persistente inflación y las políticas monetarias restrictivas implementadas en Estados Unidos y la Unión Europea.

La OMC señala que factores como los efectos continuos de la guerra en Ucrania y los problemas en el sector inmobiliario de China también han contribuido a esta desaceleración del comercio global de mercancías.

Aunque la OMC espera que en 2024 el comercio global de mercancías experimente un crecimiento del 3.3%, impulsado por un aumento «lento pero constante» en el producto interno bruto (PIB) mundial, la perspectiva para 2023 es más sombría.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, instó a los miembros de la organización a fortalecer el marco multilateral de comercio y evitar el proteccionismo para construir una economía mundial más resiliente. El economista jefe de la OMC, Ralph Ossa, destacó que, aunque las tensiones geopolíticas han provocado signos iniciales de fragmentación en la cadena global de suministros, aún no se ha producido una desglobalización a gran escala.

El informe de la OMC no aborda el comercio de servicios, pero sugiere que también se espera una moderación en su crecimiento después del fuerte repunte registrado en sectores como el transporte y los viajes el año pasado.

El FMI advierte sobre presiones presupuestarias en México para 2024 debido a gastos anticipados en obras emblemáticas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una advertencia sobre las presiones presupuestarias que enfrentará México en 2024, debido a la disminución de ingresos y a los mayores gastos anticipados en las obras emblemáticas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su declaración final tras una visita al país, el FMI señaló que el próximo gobierno deberá tomar decisiones difíciles para mantener una trayectoria fiscal a mediano plazo. La organización financiera destacó que el próximo año se agravarán las presiones presupuestarias debido a la disminución de los ingresos, un aumento selectivo del gasto corriente (que incluye salarios, pensiones y gasto social), y mayores gastos anticipados para completar proyectos de inversión emblemáticos.

El FMI advirtió que el aumento previsto del déficit hasta el 5.4% del PIB podría estimular la demanda en un momento en que la economía está funcionando por encima de su capacidad y la inflación aún no ha alcanzado el objetivo del banco central. También señaló que esta trayectoria fiscal podría traducirse en un aumento de las tasas de interés, una moneda más fuerte, una alta relación deuda/PIB y una disminución más lenta de la inflación de lo deseado.

Para cumplir con los objetivos fiscales, el próximo gobierno deberá considerar medidas como eliminar la tasa cero del IVA y racionalizar las exenciones fiscales, ampliar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y aumentar los impuestos sobre la propiedad.

A pesar de estas preocupaciones fiscales, el FMI consideró positivo el apoyo presupuestario continuo para Petróleos Mexicanos (Pemex), siempre y cuando se condicione a planes viables para reducir los riesgos comerciales de la empresa.

Cabe mencionar que el FMI también revisó al alza su previsión de crecimiento para México en 2023, pasando del 2.6% al 3.2%, debido a la fortaleza del consumo privado, los servicios, la construcción y la producción de automóviles.

Expertos Alertan sobre el Elevado Déficit Público Previsto para México en 2024: el Mayor desde 1988

El plan del gobierno de México de aumentar el déficit público para 2024 a su nivel más alto en más de tres décadas ha generado preocupación entre los analistas. Este incremento podría ejercer presión sobre las finanzas públicas de la segunda economía más grande de Latinoamérica y, en última instancia, amenazar su solvencia crediticia.

En su proyecto de presupuesto presentado recientemente, el gobierno pronosticó que el déficit se ampliaría el próximo año al 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el 3.3% de este año. Este aumento en el déficit coincide con la elección del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gran parte de este gasto adicional se destinará a programas sociales y financiamiento para proyectos de infraestructura emblemáticos del mandatario, como el Tren Maya. Aunque López Obrador ha mantenido un control estricto del gasto en el pasado, está relajando estas restricciones de cara a las elecciones de 2024.

La panista Patricia Terrazas, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, calificó este presupuesto como «muy electoral». Los datos históricos revelan que el déficit proyectado será el más alto desde 1988.

La subida en los rendimientos de los bonos mexicanos ya muestra las consecuencias de este anuncio. El rendimiento del bono a 10 años de México aumentó 17 puntos base, alcanzando el 9.79%, mientras que el bono a 20 años aumentó 18 puntos base, llegando al 9.80%.

A pesar de este aumento en los rendimientos de los bonos, el peso mexicano se fortaleció más del 1.6% frente al dólar, poniendo fin a una racha de siete jornadas de pérdidas.

El gobierno mexicano ya está pagando tasas más altas para emitir deuda debido a la tasa de interés de referencia del banco central en 11.25%. Además, la inflación sigue siendo alta, lo que podría mantener las tasas altas por más tiempo.

A pesar de que los mayores planes de gasto gubernamental podrían impulsar la economía, también podrían aumentar la inflación y llevar a rebajas en la calificación crediticia si el crecimiento se desacelera considerablemente.

Aunque algunos economistas son más optimistas y argumentan que México tiene margen fiscal debido a su control de gasto durante la pandemia de COVID-19, la sostenibilidad del gasto público a largo plazo sigue siendo una preocupación importante que podría requerir una reforma fiscal en el próximo gobierno.